Sala de Prensa: Noticias
(26-01-2016)

62.000 CLIENTES DE IBERCAJA SE BENEFICIAN DE LA GESTIÓN ESPECIALIZADA DE LAS CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN


- El servicio de los especialistas de la gestora de Ibercaja se pone a disposición de los clientes desde 20.000 euros
- Las propuestas de inversión personalizadas se realizan por un gestor experto teniendo en cuenta el perfil de riesgo del cliente, sus objetivos de inversión, características financieras y conocimientos y experiencia con estos productos
- La calidad de gestión de Ibercaja está reconocida con el Sello a la Excelencia Europea 500+ y también la entidad financiera fue la primera en obtener la certificación en “Asesoramiento en Gestión del Patrimonio Personal”, otorgada por AENOR

Zaragoza.- A final de 2015, más de 62.000 clientes se beneficiaban de la gestión especializada de la gestora del Grupo Ibercaja mediante el servicio de gestión de carteras de fondos de inversión, con un incremento del 136% del patrimonio gestionado en el año, llegando a alcanzar un volumen de 2.901 millones de euros.

Las carteras, de cuatro tipos diferentes, están integradas por fondos de inversión de Ibercaja Gestión y se diferencian en el nivel de riesgo que asumen. Así, la cartera equilibrada no supera posiciones en fondos de renta variable mayores al 20%; la cartera evolución puede invertir en fondos de renta variable entre un 10% y un 40% de la totalidad de la inversión; la cartera crecimiento puede situar este porcentaje entre un 20% y un 60% y la cartera dinámica aumenta los límites de inversión en fondos de renta variable desde el 50% hasta el 100%.

Ibercaja Gestión es una de las principales gestoras del sector, ocupa el octavo lugar en el ranking nacional, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión activa de fondos y ha obtenido numerosos reconocimientos en los últimos años.

Propuestas de inversión personalizadas para cada cliente

La gestión del ahorro en Ibercaja se basa en un servicio de asesoramiento por el que se realizan propuestas de inversión personalizadas por un gestor experto, basadas en el conocimiento del cliente a través de un test de idoneidad. Para ello, además de su perfil de riesgo y sus objetivos de inversión, se tienen en consideración sus características financieras, sus conocimientos y experiencia con productos financieros.

Ibercaja cuenta con expertos profesionales que, desde 20.000 euros, seleccionan para ellos la mejor combinación de alternativas de ahorro e inversión para maximizar su satisfacción y conseguir sus objetivos con la rentabilidad más adecuada y el menor riesgo posible.

Una gestión del ahorro con certificado de calidad

Como especialistas en la gestión del ahorro, es la primera entidad financiera en España que ha obtenido la certificación en “Asesoramiento en Gestión del Patrimonio Personal”, otorgada por AENOR en diciembre de 2012, y que ha sido renovada posteriormente.

Además, por la calidad de gestión y los resultados obtenidos, Ibercaja disfruta desde al año 2007 del Sello a la Excelencia Europea 500+.
 


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